在日益复杂的金融市场中，财务顾问需要软件来帮助他们提升客户服务水平。
DST Global Solutions 强大的财务规划软件包能提供支持顾问/客户关系所必需的信息和功能，同时也确保顾问能更好地掌控他们的业务。
养老金提供者，独立财务顾问组织，第三方管理机构以及精算公司需要功能强大的软件来帮助他们管理客户的投资组合。
作为对付费的回报，客户希望给他们的投资建议能够及时到分钟。顾问需要强有力的工具来帮助他们制定决策并报告给客户。他们基本上没有时间为了客户的到访而花一整天的时间手工编写文档资料。
此外，他们也需要全面的审计跟踪记录来帮助他们在受监管的环境中达到合规性要求。
